Итак, несколько примеров, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что у сотрудников должны быть разные права crm.
А чтобы изложение материала на этой странице было не только веселым, но и понятным и поучительным, с точки зрения, прав в crm, читать эту страницу сайта b2bb2c.ru рекомендуется в контексте материала о правах Администратора для работы в crm системе.
Чтобы не вызывать у тех, у кого плохо с чувством юмора, негативных эмоций, имейте в виду, что обе истории придуманы от начала и до конца только для того, чтобы наглядно объяснить, почему необходимо разграничение crm доступов. Как говорится: все события и герои вымышлены и любые совпадения случайны.
Много прав в crm, история первая
ООО «Тушкан», где-то в России. Звонок в офис, трубку берет менеджер Саша. Девушка представляется Миленой, просит выставить счет на 1500000руб для ООО «Лево и Права CrM». Обещает сейчас же оплатить, а завтра приедет отгружаться. Назавтра машина в 10-00 у ворот склада. Сотрудники склада, которые также имеют доступ и работают в crm системе, отказываются грузить, т.к. не видят оплаты.
В 10-10 Милена звонит Саше и говорит, что вчера оплатила. В качестве доказательства высылает по е-мэйл копию платежки с синей! печатью банка. А в качестве поручительства предлагает встретиться этим же вечером и обещает отдать Саше самое дорогое, что есть у девушки.
Голос у Милены приятный, предположительно, лет 25-27. Ошибок в платежке не видно, печать банка настоящая, синяя. Анекдот, когда парень выбрал велосипед у девушки, как самое ценное, Саша не слышал. Ну, думает, Александр, придут деньги сегодня вторым траншем. Если сейчас Милене сказать нет, то… посмотрите американский сериал Dexter и узнаете, чтобы говорит в таких случаях Дебора Морган. В том смысле, если парень говорит «нет», то американская девушка-полицейский отвечает: «Ну, на нет и … нет» (кто подумал, что вместо … надо поставить слово «суда», тот ошибся).
Вобщем, предвкушая встречу вечером, Саша открывает вчерашний заказ ООО «Лево и Права CrM» на 1500000 руб., меняет график оплаты с "Предоплата 100%" на "Кредит", затем меняет статус на "К отгрузке", нажимает по кнопке "Провести и Сохранить". Наведите курсор на картинку, чтобы увеличить.
Здесь следует отметить, что у сотрудников склада таких прав в crm, чтобы менять статусы заказов, нет. Это можно сделать только из офиса. А отгружать они имеют право только те заказы, где статус "К отгрузке". Иначе сформировать отгрузочные документы – фактуру и накладную, у них не получится.
Итак, мужики на складе видят, что денег нет, но теперь график оплаты "сначала стулья, потом деньги", а статус заказа "К отгрузке". Осуществляется отгрузка, выписываются и выдаются документы. Водитель передает доверенность от ООО «Лево и Права CrM». Машина с товаром на 1,5 ляма уезжает.
Саша в офисе ждет поступления "денег за стулья" и предвкушает встречу с Миленой вечером. Деньги не приходят ни вторым ни третьим траншем. Саша чуть было не начал беспокоиться, но тут же прогнал тугу-печаль, т.к. – чего сомневаться, когда через несколько часов он встретится с Миленой. Если бы она хотела обмануть, то не назначила бы встречи…
Саша понял, что он лох, когда прождал Милену в назначенном месте 2 часа.
Саша понял, что его контору кинули, когда деньги не поступили ни завтра, ни послезавтра, а набирая номер Милены он мог услышать "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети".
Что будет дальше с Сашей, каким образом он будет доказывать своему боссу, что не состоит в заговоре с Миленой, – это уже другая история. Для нас важно то, что, если правильно разграничить права crm, ограничить доступы в crm для выполнения ряда операций, то и фирме и Саше было бы хорошо.
Crm доступ, история вторая
Саше удалось выкрутиться. Он объяснил невероятным стечением обстоятельств и гипнозом через телефонную трубку свои манипуляции в 1C со статусом и графиком заказа. Как ни странно ему поверили, не выгнали, не повесили на него долг в 1,5 млн. и он по-прежнему работает в ООО «Тушкан».
Впрочем, некоторые выводы Администратор crm сделал.
Были внесены изменения в настройки 1C и менеджеры потеряли в crm права устанавливать график оплаты иной, кроме "100% предоплата". Теперь, пусть Милена даже придет на встречу, но Саша не сможет изменить вечному принципу монтёра Мечникова "деньги вперёд".
Причем доступ Саши в crm таков, что он может поставить статус заказа "К отгрузуке" только после 100% предоплаты. Т.е. менеджеры теперь не могут дать команду на склад отгрузить заказ даже частично. Такое право в crm осталось только у Администратора. Пусть клиент переведет не 100, а 99,99%, но, все равно, ни Саша ни другие менеджеры поставить заказ "К отгрузке" не смогут. Клиенту нужно заплатить всё, до последней копейки, чтобы получить свой товар.
Кстати, возможно, интересно прочитать еще историю про Сашу, например, про то, как ему понадобилось сделать гидроизоляцию подвала. Тогда Александр решил съэкономить и купил вместо холодной битумно-полимерной мастики на водной основе обычную битумную мастику на растворителях. Интриги ради заметим, что в той истории фигурируют еще жена Саши и другой мужик. Что из этого получилось на b2bb2c.ru рассказывается в разделе Жидкая резина, на примере, который наглядно показывает, что такой экология и безопасность жидкой резины.
Итак, Саша в офисе. Звонок. Девушка представляется… нет, не Миленой, а Элеонорой. Она интересуется, почем в ООО «Тушкан» шкурки мексиканских тушканов.
– 1000 руб. за шкурку, – отвечает Александр.
– А скидки какие?
– До 100 шкурок, скидок нет. От 101 до 199, скидка 3%. От 200 до 399, скидка 5%. От 400 до 599, скидка 7%. От 600 до 799, скидка 10%. От 800 до 1000, скидка 15%.
– Я возьму 100000 шкурок, – говорит Элеонора. – Если дадите скидку 50%.
– 30, – мгновенно среагировал Саша, на памяти которого, никто больше, чем 101 шкурку не покупал. Сейчас на остатках, по складу, числились 100 шкурок. Мысль о том, кому и зачем в России могут понадобиться 100000 шкурок мексиканских тушканов, ему в голову не пришла.
– 35, – включилась в торговлю Элеонора.
– 33, – пошел навстречу даме Александр. Про то, что раньше таких скидок он никому не давал, даже и не подумал. Желание продать товар в фантастическом количестве затмило всё прочее, в т.ч. и мысль, что, возможно, во всей Мексике нет 100000 тушканов, а если и есть, то понадобится год, прежде, чем их отловят и привезут в Россию.
– Ок, договорились, – отвечает Элеонора. – Давайте счет, плачу сегодня, завтра отгрузка.
Тут Александру пришлось объяснить женщине, что эшелон с тушканами застрял в Новороссийске, где его поставили на запасной путь. Нужно несколько дней, чтобы утрясти формальности, но Элеонора пусть не сомневается, товар – высший сорт, скоро поступит в Москву, главное, чтобы она оплатила.
– А сколько в наличии?
– 100.
– Ну, выставляйте счет на 100000 шкурок, я оплачу 100, раз только они в наличии, завтра их заберу, а остальные 99900 штук, оплачу чуть позже, когда товар поступит на склад.
Александр усвоил, что программа 1C теперь не позволит ему поставить статус заказа "К отгрузке", если счет не оплачен на 100%. Если клиент оплачивал частично и просил отгрузить только оплаченную часть, у Саши права в crm поставить "К отгрузке" не было. С этим нужно обращаться к Администратору, у которого абсолютный crm доступ. Он в этом случае разбивал заказ на 2 и на складе отгружали ту часть, что была оплачена. Но после случая с Миленой Саше не очень хотелось привлекать Администратора для корректировки его заказов. Поэтому он объяснил Элеоноре, что выставит 2 счета: на 100 шкурок и 99900, и оба со скидкой 33%.
На следующее утро 67000 руб. по заказу за 100 шкурок поступили. Александр поставил статус заказа "К отгрузке", в тот же день шкурки были отгружены. Прошла неделя, по второму заказу оплаты не было.
Александр позвонил Элеоноре, узнать когда оплатит большой заказ. Та извиналась и сказала, что планы изменились и достаточно тех 100 тушканов, что они получили.
Через неделю Саша объяснял своему боссу, что он не состоит в заговоре с Элеонорой, которой продал товар по 670 руб. за шт. вместо 1000 руб.
Как результат, Администратор вновь сократил в crm права Саши, так, что теперь ему стало невозможно указывать произвольную скидку. Теперь скидки в его заказах crm рассчитывала исключительно автоматически, по прописанному алгоритму. И, если Саша оформлял кому заказ на 100 шкурок и его просили о скидке, то при всем желании это было невозможно. Скидку 3% программа автоматически предоставляла, если заказать 101 шт.